ליל הסדר 2020. באר שבע, עיר בעוצר קורונה. מיכלי, רופאה מתמחה בעיצומו של שברון לב, נותרת לבדה בבית. בלי לשאול את עצמה מדוע, ואף שהיא לא מכירה איש בבניין, היא דופקת על דלתו של יפים, השכן מלמעלה, שפותח את הדלת ללילה של טלטלות.

יפים הוא כנר מתעתע ושופע קסם. הוא מדבר על נקמה ומציע נחמה, ומעורר במיכלי תערובת של משיכה וחשדנות. השניים יוצאים לחיפוש אחר חתול, וזה אחר עברו של זה.

מה רוצה המטלפן העיקש שלא נותן למיכלי מנוח? מיהי הבלונדינית הסודית שמתפרצת לדירה באמצע הלילה? אילו סודות יודעים השכנים מלמעלה? ומיהו איש המסתורין קוסטה? השאלות צצות ועולות לאורכו של המסע הלילי. האם הבוקר יביא תשובות חדשות?